Nueva venta

Emite la boleta o factura del paciente con lo que compró y cómo pagó.

Úsala cada vez que le cobras algo a un paciente, como una cita o un análisis. Al guardar, el comprobante se envía a SUNAT. Si cobraste una cita, después vincula el pago; si cobraste análisis, crea su orden. Si emitiste boletas, recuerda crear el Resumen Diario.

Antes de empezar, abre tu caja en Movimientos de caja: sin caja abierta no se puede vender.

La pantalla tiene cinco partes. Se llenan de arriba abajo.

1. Buscar Orden/Cotizacion: si el paciente tiene una cotización, elígela y la venta se llena sola.
2. Tipo comprobante: la fecha, la moneda, el tipo (BOLETA o factura), la Serie y el número (Correlativo), que pone el sistema.
3. Paciente: quién paga y quién se atiende.
4. Pedidos: los productos y servicios que se venden.
5. Observación: una nota. Marca Mostrar en ticket para que se imprima.
6. Pagos: el total y cómo paga el paciente.
7. Guardar: emite el comprobante.

Dónde encontrarlo

En el menú lateral, ve a Finanzas → Ventas → Nueva venta. También puedes usar el acceso rápido Ventas de la barra superior.

Elegir el comprobante y el paciente

1. En Tipo comprobante, revisa la Fecha emision, la Moneda y el Tipo comprobante, y elige la Serie. Para una factura con detracción, marca Aplica detracción y elige el Tipo detracción (solo en facturas).
2. En ¿Quién paga?, busca a la persona o empresa que paga. Si lo dejas vacío, la venta sale a nombre del cliente VARIOS.
3. En ¿Quién se atiende? (obligatorio), busca al paciente.

Agregar los productos o servicios

1. Revisa el Almacen y haz clic en Agregar Otro Producto. Aparece una fila nueva. También puedes leer el Codigo barras.

   

2. En Buscar producto (1), escribe y elige el producto o servicio. Si corresponde comisión, elige el Profesional (2) que atiende; debajo ves su Comisión médico.

3. Revisa el Precio y la Cantidad (3). El Total de la fila se calcula solo. La papelera (4) quita la fila.

Repite para cada producto.

Registrar el pago

1. Revisa A pagar. Si hay descuento, escríbelo como porcentaje en Descuento (1); el sistema calcula el Descuento global.
2. Escribe cuánto paga en Efectivo (2), con Tarjeta (3, elige el tipo) u Otros medios (4). El Vuelto se calcula solo.
3. Si el paciente paga después, marca Pago a crédito (5) e indica el Nro cuotas y la Fecha 1ra cuota. La venta queda en Cuenta corriente. Si pagó con tarjeta o transferencia, marca Referencia (6) para anotar el número y la fecha de operación y la entidad financiera.

Haz clic en Guardar. El comprobante se envía a SUNAT y se abre Comprobante registrado, con la respuesta de SUNAT. Ver Registros.

Ver también

• Registros: consultar y anular ventas.
• Movimientos de caja: abrir la caja y cuadrarla.
• Órdenes de laboratorio: se crean a partir de una venta.